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高級財務策劃
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    成為一名職業理財師,除了必須遵循理財執業的行業標準(每一個正規的理財從業人員協會都有規範的執業標準)、所屬組織的職務行為標準(每一個正規的金融服務機構對其內部所屬理財人員都有特定的行為規範要求),而且要善于自我營銷,從而獲得客戶信任和依賴,進而才可能在職業發展之路上獲取更多的機會,取得更優異的成就。畢竟,這是一個充滿競爭的時代。面對競爭,只有那些既具專業技能、又有職業操手,並善于自我營銷的人才能獲得更多的機會,走向更大的成功。 本課程旨在讓職業理財師和希望成為理財師的人士掌握成為合格理財應具各的更專業的技能、行業性規範以及在理財服務實踐自我營銷的一系列的專業深知。
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所屬分類 >> 財務會計 -- 其他
活動時間︰ 自 2009-03-07 至 2009-03-08
報名截止︰ 2009-03-04
活動時數︰ 0.0
授課方式︰ 面授
補充說明︰
活動城市︰ 廣東省 --- 深圳
活動地點︰ 深圳
 
現金價: ¥2,600
點數價: 不設點數價
 
現金價: 不設現金價
點數價: 2,340
 
現金價: ¥2,600
點數價: 2,470
 
說 明
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第一部分︰高級理財實務
 ◆ 認識理財策劃            ◆ 建立明確的理財目標
 ◆ 理財計劃書的編制        ◆ 客戶投資意向分析
 ◆ 妥善的保險後盾安排      ◆ 尋找客源的方式
 ◆ 概念銷售技巧            ◆ 投資策略分析
 ◆ 理財方案制訂            ◆ 處理投資異議
 ◆ 促成服務達成            ◆ 售後服務應注意事項
 ◆ 善用投資話題來銷售理財產品

第二部分︰理財顧問職業形象塑造
 ◆ 理財顧問的角色           ◆ 理財顧問應具備怎麼的形象?
 ◆ 客戶為什麼要把錢交給你   ◆ 客戶關系與禮儀
 ◆ 禮儀與文化修養           ◆ 個性特征與形象
 ◆ 理財顧問職業形象的塑造   ◆ 在辦公室的形象和禮儀
 ◆ 在商務活動中的形象要素   ◆ 拜訪客戶過程中的職業化形象
 ◆ 接待客戶過程中的職業化形象     ◆ 業務團隊活動中的形象
 ◆ 商務溝通中的禮儀               ◆ 職業形象的自我練習

第三部分︰財務策劃書的撰寫
 ◆ 個人財務策劃書格式        ◆ 摘要部分的撰寫
 ◆ 目前狀況與目標
   -目前狀況            -財務目標
 ◆ 理財計劃的策略
   -投資策略優先考慮事項     -投資策略概要   -投資策略分析    -其它戰略因素
 ◆ 建議
   -投資組合提議              -按資產配置分列的投資組合提議
   -預期收益與增長率報告      -收入的納稅劃分提議
   -稅收負擔的估計報告        -目前與今後幾年的現金流量預測
   -執行財務策劃計劃
 ◆ 服務與費用
   -前端服務與費用       -客戶服務與收費        -費用與佣金介紹
 ◆ 警句與利益披露      ◆ 進一步的信息        ◆ 投資計劃書細節

第四部分︰資訊科技的運用
 ◆ 資訊科技的含義       ◆ 資訊科技與解決問題  ◆ 如何運用資訊科技協助財務規劃
 ◆ 資訊科技的重要性分析 ◆ 利用網絡的技巧      ◆ 理財專用軟件介紹及應用
 ◆ 自我評估

鄭建基
畢業于香港中文大學,英國赫爾大學修畢工商管理碩士(財務及投資)。鄭先生已獲取的專業資格包括特許財務策劃師(FChFP)、英國財務會計師(AFA),核淮風險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經驗,曾于花旗銀行及香港電台工作,其後在香港著名媒體擔任財經部主管,及在南華早報財經網站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創立駿陸控股,主力發展網上及多媒體財經節目及投資者教育,該公司于2002年在香港創業板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者--育工作,包括在香港媒體主持財經節目超過六年,現在是上海交通大學、廣州華南理工大學、北京對外經易大學、香港生產力促進局、香港管理專業協會等著名教育機構《投資策劃》課程的特聘導師。而在企業培訓方面,鄭先生的主要客戶包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。
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